ディズニー、20世紀フォックスと20世紀フォックステレビを買収
公式だよ！ウォルト・ディズニー・カンパニー購入しました21世紀フォックス、20 世紀フォックス映画およびテレビのスタジオ、ケーブルおよび国際テレビ事業が含まれます。この契約には、20世紀フォックス、フォックス・サーチライト・ピクチャーズ、フォックス2000、20世紀フォックス・テレビジョン、FXプロダクションズ、Fox21、FXネットワークス、ナショナル・ジオグラフィック・パートナーズ、フォックス・スポーツ・リージョナル・ネットワークス、フォックス・ネットワークス・グループ・インターナショナル、スター・インディア、およびHulu、Skyにおけるフォックスの権益が含まれる。 、エンデモルシャイングループ。
この契約には、Fox Broadcastingのネットワークと局、Fox News Channel、Fox Business Network、FS1、FS2、Big Ten Networkは含まれていない。これらは分社化され、新たに上場される会社となる。
ウォルト・ディズニー・カンパニー会長兼最高経営責任者のボブ・アイガー氏が、2021年末までその職を続けることに同意したことも明らかになった。
プレスリリース全文は以下からご覧いただけます。
ウォルト・ディズニー・カンパニーと21世紀フォックス社は本日、ディズニーが20世紀フォックス映画・テレビスタジオ、ケーブルおよび国際テレビ事業を含む21世紀フォックスを買収する最終契約を結んだことを発表した。約524億ドルの在庫（調整の可能性あり）。最高品質のブランドエンターテイメントを提供するというディズニーの取り組みに基づいて、これらの補完的な資産を買収することで、ディズニーはより魅力的なコンテンツを作成し、世界中の消費者とより直接的な関係を構築し、消費者が選択する場所や方法で、より魅力的なエンターテイメント体験を提供できるようになります。 。買収の直前に、21世紀フォックスはフォックス放送ネットワークと各局、フォックス・ニュース・チャンネル、フォックス・ビジネス・ネットワーク、FS1、FS2、ビッグ・テン・ネットワークを新たに上場会社として分離し、株主に分社化する予定である。
契約条件に基づき、21世紀フォックスの株主は、保有する21世紀フォックス株1株につき0.2745株のディズニー株を受け取ることになる（後述の特定の納税義務の調整の対象となる）。交換比率は、ディズニー株式の 30 日間の出来高加重平均価格に基づいて設定されました。ディズニーは２１世紀フォックスの純負債約１３７億ドルも引き受ける。買収価格は、ディズニーが買収する事業の株式価値の総額が約 524 億ドル、取引総額が約 661 億ドルとなることを意味します（いずれの場合も、調整なしと仮定した記載の為替比率に基づく）。これには、連結資産と資産が含まれます。数々の株式投資。
人気のエンターテイメント施設がディズニーファミリーに加わります
20世紀フォックス、フォックス・サーチライト・ピクチャーズ、フォックス2000など、21世紀フォックスの高い評価を得ている映画制作事業がディズニーと提携し、多様で説得力のあるストーリーテリング・ビジネスを提供し、アバター、X-メン、ファンタスティック・フォー、デッドプールの本拠地となっている。グランド ブダペスト ホテル、ヒドゥン フィギュアズ、ゴーン ガール、シェイプ オブ ウォーター、ザ マーシャン、そしてその名高いテレビ クリエイティブ ユニット、 20 世紀フォックス テレビジョン、FX プロダクションズ、Fox21 は、『ジ アメリカンズ』、『ディス イズ アス』、『モダン ファミリー』、『ザ シンプソンズ』など数多くのヒット TV シリーズを世界中の視聴者に届けてきました。ディズニーはまた、FXネットワークス、ナショナル ジオグラフィック・パートナーズ、フォックス・スポーツ・リージョナル・ネットワークス、フォックス・ネットワークス・グループ・インターナショナル、スター・インディア、そしてHulu、スカイplc、タタ・スカイ、エンデモール・シャイン・グループにおけるフォックスの権益も買収する。
ロバート・A・アイガー会長兼最高経営責任者（CEO）は「21世紀フォックスからのこの優れた企業群の買収は、これまで以上に魅力的でアクセスしやすく便利な、多様性に富んだエンターテインメント体験に対する消費者の需要の高まりを反映している」と述べた。ウォルト・ディズニー・カンパニー。 「私たちは、ルパート・マードック氏が生涯をかけて築いてきたビジネスの将来を私たちに託してくださったことを光栄に思い、感謝しています。また、人気の高いフランチャイズやブランドコンテンツのポートフォリオを大幅に増やし、当社のビジネスを大幅に強化できるこの素晴らしい機会に興奮しています。消費者直販商品の拡大。この契約により、当社の国際的なリーチも大幅に拡大し、世界クラスのストーリーテリングと革新的な配信プラットフォームを世界中の主要市場のより多くの消費者に提供できるようになります。」
「私たちは21世紀フォックスで築き上げてきたものすべてを非常に誇りに思っています。また、新しいディズニーがエキサイティングでダイナミックな業界のペースを作り続ける中、ディズニーとのこの組み合わせが株主にとってさらに多くの価値を生み出すと確信しています。 」と21世紀フォックスの執行会長ルパート・マードック氏は語った。 「さらに、ボブ・アイガーのリーダーシップの下、この組み合わせが世界で最も偉大な企業の一つになると確信しています。ボブが残留に同意し、誰にも負けない統合チームで成功することに尽力していることに感謝し、励まされています。」
21世紀フォックスとディズニー取締役会の要請により、アイガー氏は2021年末までウォルト・ディズニー・カンパニーの会長兼最高経営責任者を続けることに同意した。
「この戦略的買収を検討する際、ボブが2021年まで会長兼CEOとして留任し、このような大規模で複雑な事業を首尾よく完了し統合するために必要なビジョンと実証済みのリーダーシップを提供することが取締役会にとって重要でした」とリードのオリン・C・スミスは述べた。ディズニー取締役会の独立取締役。 「私たちは、同氏の在任期間を延長することが当社と株主にとって最大の利益であり、この並外れた買収から長期的な価値を効果的に推進するディズニーの能力にとって極めて重要であるという、21世紀フォックスの同僚らの信念を共有しています。」
消費者にとってのメリット
この買収により、ディズニーはBAMTECHプラットフォームを含む革新的なテクノロジーの利用を加速し、ストーリーテラーが視聴者を楽しませ、視聴者と直接つながるためのより多くの方法を生み出すと同時に、コンテンツの消費方法についてより多くの選択肢を提供できるようになります。各社の補完的なサービスにより、ディズニーの映画、テレビ番組、および関連製品の開発が強化され、消費者により楽しく没入型のエンターテイメント体験が提供されます。
21 世紀フォックスのエンターテインメント コンテンツと能力を、その幅広い国際的な展開と、マネージャーとストーリーテラーの世界クラスのチームとともに導入することで、ディズニーは、消費者への直接販売を通じて、より魅力的なエンターテイメント体験を提供する取り組みをさらに進めることができます ( DTC) の製品。この取引により、ディズニーが最近発表したDisneyブランドとESPNブランドのDTCサービス、およびHuluが、より魅力的で魅力的な体験を創出し、コンテンツ、エンターテインメント、スポーツを世界中の消費者に、どこにいても好きなように楽しみたいときに届けることが可能になります。
この契約はまた、ディズニーに、X-MEN、ファンタスティック・フォー、デッドプールとマーベル・ファミリーをひとつ屋根の下で再会させ、相互に関連するキャラクターとストーリーのより豊かで複雑な世界を創造し、観客が愛していることを示す機会をディズニーに提供する。映画シリーズに『アバター』が加わることにより、消費者がこれらの並外れたファンタジーの世界でストーリーテリングを視聴し、体験する機会が拡大することも約束されています。すでに、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのディズニー・アニマル・キングダム・パークのゲストは、今年初めに公開されたフォックス映画シリーズにインスピレーションを得た新しい土地、パンドラ―ザ・ワールド・オブ・アバターの魔法を体験することができる。そして、ナショナル ジオグラフィックの素晴らしいストーリーテリング（その使命は、私たちの地球を探索し保護し、教育の取り組みやリソースを通じて新しい世代にインスピレーションを与えることです）を通じて、ディズニーは、子供たちと家族に世界とすべてのものを届けるために、これまで以上に多くの方法を提供できるようになります。その中で。
ディズニーの世界的なサービスの強化
21世紀フォックスの主要な国際資産を追加することで、ESPNが世界中のファンに提供できる豊富な地方、国内、世界的なスポーツイベントを含む、高成長地域全体で本格的な現地制作および消費者サービスを提供する真のグローバルエンターテインメント企業としてのディズニーの地位が強化されます。世界。この取引により、ディズニーの国際的な収益構成と露出が高まります。
英国、アイルランド、ドイツ、オーストリア、イタリアの約2,300万世帯にサービスを提供するSkyの追加により、ディズニーの国際的なリーチは大幅に拡大することになる。 Fox Networks International は 170 か国に 350 以上のチャンネルを持っています。スター インディアは 69 のチャンネルを運営しており、インドとその他 100 か国以上で毎月 7 億 2,000 万人の視聴者にリーチしています。
取引完了までに、21世紀フォックスはまだ保有していないスカイ株61％の買収計画の完了を目指すと予想されている。 Sky は、革新的で高品質な消費者直販プラットフォーム、共鳴するブランド、そして強力で尊敬されるリーダーシップ チームを備えた、ヨーロッパで最も成功した有料テレビおよびクリエイティブ企業の 1 つです。 21世紀フォックスは、現在のSkyの買収提案を完了することに引き続き全力で取り組んでおり、必要な規制当局の同意を条件として、この取引は2018年6月30日までに完了すると予想している。21世紀フォックスが取引完了前にSkyの買収を完了すると仮定すると、ウォルト・ディズニー・カンパニーは、買収完了後、未払い債務の引き受けを含め、スカイの完全な所有権を引き継ぐことになる。
取引のハイライト
この買収により、事業統合による効率化により少なくとも20億ドルのコスト削減が見込まれ、取引完了後2会計年度の買収会計の影響前に利益が増加すると見込まれている。
取引条件では、ディズニーは21世紀フォックスの株主に約5億1,500万株の新株を発行することになっており、これはプロフォーマベースでディズニーの約25％の株式に相当する。 1 株当たりの対価は、スピンオフおよび買収に関連するその他の取引から生じる特定の税金負債の調整の対象となります。 21世紀フォックス株1株当たりディズニー株0.2745株という当初の交換比率は、スピンオフされる会社から21世紀フォックスへの85億ドルの現金配当で賄われるかかる税金負債の見積りに基づいて設定された。交換比率は、かかる税金負債の最新の見積りに基づいて、買収が完了する直前に調整されます。このような調整により、最終推定値が初期推定値よりも低いか高いかに応じて、交換比率が増加または減少する可能性があります。ただし、税金負債の最終見積りが当初見積りよりも低い場合、その調整のうち最初の20億ドルは、分社化される会社から21世紀フォックスへの現金配当額の純減額によって代わりに行われることになる。このような税金負債の額は、閉鎖時に有効な税率やスピンオフされる会社の価値など、いくつかの要因によって異なります。
ディズニーと21世紀フォックスの取締役会はこの取引を承認したが、これには21世紀フォックスとディズニーの株主による株主の承認、ハート・スコット・ロディノ反トラスト改善法に基づく認可、その他多くの米国以外の合併が条件となる。およびその他の規制上のレビュー、およびその他の慣例的な終了条件。
